Nos solutions

Chaque projet a sa solution, découvrons la vôtre !

La conviction d'Hilbert Wealth Management réside dans la pertinence des investissements mis en place pour répondre aux objectifs et contraintes de l'investisseur. Il n'existe pas de placement meilleur qu’un autre, ils sont en réalité complémentaires et répondent à des besoins bien définis. Une bonne stratégie patrimoniale repose sur des placements diversifiés sur différents horizons d'investissement.

Vos solutions particuliers

Le plan d'épargne en actions (PEA)

Le Plan d'épargne en actions (PEA) vous permet d'investir sur les marchés européens, par le biais d'actions ou d'organismes de placement collectifs (OPC), dans un cadre fiscal avantageux prévu par la réglementation.

Investir dans un PEA permet de profiter du potentiel de croissance à long terme des marchés actions européens. La diversification des actifs sur lesquels le plan d'épargne en actions est investi permet une dilution du risque et l'optimisation de l'exposition du portefeuille à la hausse des marchés.

L'intérêt d'un PEA, à l'instar d'un contrat d'assurance vie, est de bénéficier d'une fiscalité In fine vous permettant de capitaliser sur les plus-values réalisées. En effet, tant que les liquidités ne sont pas sorties de l'enveloppe, elles sont à l'abri fiscalement.
Par ailleurs, les gains réalisés sur les investissements logés dans un PEA permettent de bénéficier d'une exonération fiscale à l'impôt sur le revenu après 5 ans de détention néanmoins vous restez redevable des charges sociales.

Les avantages de plan d'épargne en actions :

  • Une dynamisation de l'épargne à long terme
  • Une fiscalité avantageuse après 5 ans
  • Possibilité de cumuler PEA et PEA-PME

Les limites du plan d'épargne en actions :

  • Le PEA est limité essentiellement à des investissements européens
  • La fiscalité avantageuse sur les plus-values réalisées à partir de 5 ans
  • Le plafond de versement est limité à 150 000€

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